长江精工钢结构（集团）股份有限公司                    可调节公司债券受托处理事务申诉 证券代码：600496                               证券简称：精工钢构 转债代码：110086                               转债简称：精工转债               长江精工钢结构（集团）股份有限公司                   公开刊行可调节公司债券                      受托处理事务申诉                       （2024 年度）                        债券受托处理东说念主                     国泰海通证券股份有限公司               （住所：中国（上海）解放交易检修区商城路 618 号） 长江精工钢结构（集团）股份有限公司          可调节公司债券受托处理事务申诉                     进击声明   本申诉依据《公司债券刊行与交游处理主义》（以下简称“《处理主义》”） 《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开刊行可调节公司债券之债券受托管 理契约》（以下简称“《受托处理契约》”）《长江精工钢结构（集团）股份有 限公司公开刊行可调节公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”） 《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年年度申诉》等联系公开信息披 露文献、第三方中介机构出具的专科见地等，由本次债券受托处理东说念主国泰海通证 券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“债券受托处理东说念主”）编制。国泰海 通对本申诉中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独考据，也不就该 等引述内容和信息的真正性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何拖累。   本申诉不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见地，投资者应酬联系 事宜作念出孤独判断，而不应将本申诉中的任何内容据以当作国泰海通所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本申诉所进行的任何当作或不当作，国泰海 通不承担任何拖累。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司                                                                            可调节公司债券受托处理事务申诉                                                             目 录 长江精工钢结构（集团）股份有限公司                 可调节公司债券受托处理事务申诉                     第一节 本次债券大略 一、核准文献和核准领域    本次公开刊行可调节公司债券决策分裂于 2021 年 6 月 11 日经长江精工钢结 构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”、“公司”、“刊行东说念主”）第 七届董事会 2021 年度第七次临时会议审议通过，于 2021 年 7 月 1 日经公司 2021 年第二次临时推进大会审议通过。    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于长江精工钢 结构（集团）股份有限公司公开刊行可调节公司债券的批复》（证监许可 20214153 号文）核准，公司获准公开刊行不逾越 20.00 亿元可调节公司债券（以 下简称“本次债券”、“精工转债”），期限为 6 年。    公司于 2022 年 4 月 22 日公开刊行了 2，000 万张可调节公司债券，每张面值 东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总和为东说念主民币 200，000.00 万元，扣除承销 保荐等刊行用度，召募资金净额为 198，692.62 万元，上述召募资金已于 2022 年 殊宽泛结伴）考据，并出具了众审字（2022）第 3761 号《验资申诉》。    经上交所自律监管决定书2022141 号文高兴，公司 200，000.00 万元可调节 公司债券于 2022 年 5 月 23 日起在上交所挂牌交游，债券简称“精工转债”，债 券代码“110086”。 二、本期债券的主要条件    （一）刊行主体：长江精工钢结构（集团）股份有限公司    （二）债券称呼：长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开刊行可调节公 司债券    （三）债券简称：精工转债    （四）债券代码：110086    （五）刊行领域：本次刊行的可债召募资金总和为东说念主民币 20.00 亿元，刊行 数目为 2，000 万张 长江精工钢结构（集团）股份有限公司                      可调节公司债券受托处理事务申诉    （六）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调节公司债券每张面值为东说念主民币    （七）债券期限：本次刊行的可调节公司债券期限为刊行之日起六年，即自    （八）债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、第六年 2.0%。    （九）付息的期限和方式    本次刊行的可调节公司债券每年付息一次，到期反璧未偿还的可调节公司债 券本金和终末一年的利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可调节公司债券执有 东说念主按执有的可调节公司债券票面总金额自可调节公司债券刊行首日（2022 年 4 月 22 日）起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指可调节公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”） 付息债权登记日执有的可调节公司债券票面总金额；    i：指可调节公司债券已往票面利率。    （1）本次刊行的可调节公司债券摄取每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可调节公司债券刊行首日（2022 年 4 月 22 日）。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调节公司债券自愿行首日起每 满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺宽限 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个职责日内支付已往利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再向其 执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司                  可调节公司债券受托处理事务申诉   （4）可调节公司债券执有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可调节公司债券 执有东说念主承担。   （5）本次刊行的可调节公司债券期满后五个职责日内办理完毕偿还债券余 额本息的事项。   （十）转股价钱的笃定特等调整   本次刊行可调节公司债券的运行转股价钱为 5.00 元/股，不低于召募说明书 公告之日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按经过相应除权、 除息调整后的价钱计较）和前一个交游日公司股票交游均价。   其中，前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总 额/该二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个 交游日公司股票交游总和/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 公司将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位，终末一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0–D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调整 后转股价钱。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，公司将按照最终笃定的方 式进行转股价钱调整，并在上海证券交游所网站和安妥中国证监会规则条件的上 市公司信息线路媒体上刊登转股价钱调整的公告，并在公告中载明转股价钱的调 长江精工钢结构（集团）股份有限公司          可调节公司债券受托处理事务申诉 整日、调整主义及暂停转股的时辰（如需）。当转股价钱调整日为可调节公司债 券执有东说念主转股苦求日或之后、调节股票登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按公 司调整后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响可调节公司债券执有东说念主的债权柄益或转 股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护可 调节公司债券执有东说念主权益的原则调整转股价钱。酌量转股价钱调整的内容及操作 主义将依据届时国度酌量法律法例及证券监管部门的联系规则来制订。   （十一）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可调节公司债券存续时辰，当公司股票在职意邻接三十个交游 日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   上述决策须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调节公司债券的推进应当避让。修正后的 转股价钱应不低于审议上述决策的推进大会召开日前二十个交游日和前一交游 日公司股票交游均价的较高者。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站和安妥中国证 监会规则条件的上市公司信息线路媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股的时辰（如需）等酌量信息。从股权登记日后的第一个交游日（即 转股价钱修正日）起，动手规复转股苦求并推行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推行。   （十二）转股股数笃定方式以及转股时不及一股金额的处理主义 长江精工钢结构（集团）股份有限公司                 可调节公司债券受托处理事务申诉   可调节公司债券执有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 为转股数目；V 为可调节公司债 券执有东说念主苦求转股的可调节公司债券票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股 价钱。   本次刊行的可调节公司债券执有东说念主苦求调节的股份须是整数股。转股时不及 调节为一股的可调节公司债券余额，公司将按照上海证券交游所等部门的酌量规 定，在可调节公司债券执有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及调节 为一股的本次可调节公司债券余额及该余额对应确当期应计利息。   （十三）赎回条件   在本次刊行的可调节公司债券期满后五个交游日内，公司将以本次刊行的可 调节公司债券的票面面值 112%（含终末一期年度利息）的价钱向可调节公司债 券执有东说念主赎回沿途未转股的本次可调节公司债券。   在本次刊行可调节公司债券的转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未 转股的可调节公司债券：   （1）在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公司股票在职何邻接三 十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指可调节公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则 在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调 长江精工钢结构（集团）股份有限公司             可调节公司债券受托处理事务申诉 整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   （十四）回售条件   本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何邻接三 十个交游日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调节公司债券执有东说念主有权将 其执有的可调节公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售 给公司。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱 调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价计较。要是出现转股价钱向 下修正的情况，则上述“邻接三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交 易日起重新计较。   本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，可调节公司债券执有东说念主在每 年回售条件初次中意后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次中意回售条 件而可调节公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的，该计息年度不应再诈欺回售权，可调节公司债券执有东说念主不可屡次诈欺部分回 售权。   若本次刊行的可调节公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺比较出现关键变化，且该变化凭据中国证监会和上海证券交游所的相 关规则被视作改换召募资金用途或被中国证监会和上海证券交游所认定为改换 召募资金用途的，可调节公司债券执有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价 格向公司回售其执有的沿途或部分可调节公司债券的权柄。可调节公司债券执有 东说念主在附加回售条件中意后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该 次附加回售申报期内演叨施回售的，不应再诈欺附加回售权。   上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指可调节公司债券执有东说念主执有的将回售的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天 长江精工钢结构（集团）股份有限公司                可调节公司债券受托处理事务申诉 数（算头不算尾）。   （十五）转股年度酌量股利的包摄   因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的公司股票享有与公司现存股票 同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的系数宽泛股推进（含因可转 换公司债券转股形成的推进）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十六）可转债执有东说念主会议联系事项   在本次刊行的可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会或可转债 受托处理东说念主应召集债券执有东说念主会议：   （1）公司拟变更《可调节公司债券召募说明书》的商定；   （2）公司未能如期支付本期可调节公司债券本息；   （3）公司发生减资（因股权激勉回购股份导致的减资之外）、吞并、分立、 罢了或者苦求收歇；   （4）更正可转债执有东说念主会议王法；   （5）拟变更、解聘债券受托处理东说念主或变更受托处理契约的主要内容；   （6）发生其他影响债券执有东说念主关键权益的事项；   （7）凭据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所及可转债执有东说念主 会议王法的规则，应当由债券执有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券执有东说念主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）债券受托处理东说念主；   （3）单独或所有执有本期可调节公司债券未偿还债券面值总和 10%以上的 债券执有东说念主书面提议；   （4）法律、法例、中国证监会规则的其他机构或东说念主士。   （十七）本次召募资金用途   本次刊行可调节公司债券总和为东说念主民币 200，000.00 万元（含 200，000.00 万 元），扣除刊行用度后，拟投资于以下形状： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司                  可调节公司债券受托处理事务申诉                                              单元：万元 序号             形状称呼          投资总和          拟干与召募资金       六安技师学院概括型产教交融市级示范实       训基地（第二校区）形状                所有             226，385.45      200，000.00      本次刊行召募资金到位前，公司将凭据阛阓情况及本人本体情况以自筹资金 先行干与召募资金投资形状。召募资金到位后，依照联系法律法例的要乞降方法 置换先期干与。      （十八）担保事项      本次刊行的可调节公司债券不提供担保。 三、债券评级情况      大公国外资信评估有限公司于 2025 年 5 月 16 日出具了《长江精工钢结构                                             （集 团）股份有限公司主体与联系债项 2025 年度追踪评级申诉》，本次公司主体信 用评级效果为“AA”；评级瞻望为“褂讪”；精工转债评级效果为“AA”。评 级效果较上次莫得发生变化。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司        可调节公司债券受托处理事务申诉            第二节 债券受托处理东说念主履行职责情况   国泰海通当作长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开刊行可调节公司债 券的债券受托处理东说念主，严格按照《处理主义》《公司债券受托处理东说念主执业行动准 则》《召募说明书》及《受托处理契约》等规则和商定履行反璧券受托处理东说念主的 各项职责。   存续期内，国泰海通对公司及本次债券情况进行执续追踪和监督，密切关爱 公司的规划情况、财务情况、资信现象，以及偿债保险次序的实施情况等，监督 公司召募资金的接受、存储、划转与本息偿付情况，切实调养债券执有东说念主利益。 国泰海通遴聘的核查措檀越要包括： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司                                 可调节公司债券受托处理事务申诉           第三节 刊行东说念主年度规划情况和财务情况   一、刊行东说念主基本情况  公司称呼                  长江精工钢结构（集团）股份有限公司  英文称呼        CHANG JIANG&JING GONG STEEL BUILDING(GROUP)CO.，LTD 法定代表东说念主                                标的阳  设立日期                         1999 年 06 月 28 日  股票简称                               精工钢构  股票代码                                600496 股票上市地                              上海证券交游所  办公地址                上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国外 32 层 董事会文告                                沈月华   电话                               021-62968628   传真                               021-62967718  邮政编码                                201199 互联网网址                          www.600496.com  电子邮箱                          600496@jgsteel.cn          许可规划形状：承包境外钢结构工程和境内国外招标工程以及上述工程的勘          测、运筹帷幄、策画、监理形状和形状所需的设备、材料出口，对外交代实施上  规划范围          述形状所需的劳务东说念主员。一般规划形状：坐蓐销售轻型、高层用钢结构产物          及新式墙体材料，钢结构策画、施工、装配。   二、刊行东说念主 2024 年度规划情况及财务情况   凭据众华管帐师事务所（荒谬宽泛结伴）出具的众会字（2025）第 01751 号《审计申诉》，2024 年度，公司完了营业收入 184.92 亿元，同比增长 12.03%； 完了包摄于上市公司推进的净利润 5.12 亿元，同比减少 6.69%。2024 年末，公 司总金钱为 256.14 亿元，较期初加多 9.80%，包摄于母公司系数者权益为 89.41 亿元，较期初增长 5.05%。   公司主要财务数据如下： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司                          可调节公司债券受托处理事务申诉                                                         单元：万元         形状          2024 年度            2023 年度         同比变动（%） 营业收入                  1，849，205.91      1，650，636.39       12.03 包摄于上市公司推进的净利润           51，168.03         54，839.44           -6.69 包摄于上市公司推进的扣除非经常 性损益的净利润 规划行动产生的现款流量净额           77，131.22         47，053.47        63.92         形状          2024 年末            2023 年末         同比变动（%） 包摄于上市公司推进的净金钱          894，凯丰配资148.28        851，195.17           5.05 总金钱                   2，561，369.49      2，332，723.11          9.80   公司主要财务方针如下：            形状            2024 年度       2023 年度         同比变动 基本每股收益（元/股）                   0.2571     0.2756               -6.71 稀释每股收益（元/股）                   0.2432     0.2481               -1.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） 加权平均净金钱收益率（%）                   5.86       6.64   减少 0.78 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净金钱收益 率（%） 长江精工钢结构（集团）股份有限公司                   可调节公司债券受托处理事务申诉                  第四节 刊行东说念主召募资金使用情况    一、公开刊行可调节公司债券召募资金基本情况    经中国证监会《对于长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开刊行可调节 公司债券的批复》（证监许可20214153 号）文核准，公司获准向社会公开刊行 额为东说念主民币 200，000.00 万元。经众华管帐师事务所（荒谬宽泛结伴）“众审字 （2022）第 3761 号”《验资申诉》审验，截止 2022 年 4 月 28 日止，公司召募 资金总和为 200，000.00 万元，扣除保荐承销用度后，收到召募资金为东说念主民币    二、本次可调节公司债券召募资金本体使用情况    戒指 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用召募资金 187，617.38 万元，召募 资金剩余金额为 11，307.08 万元，其中召募资金专户余额为 507.08 万元，使用闲 置召募资金暂时用于补充流动资金金额为 10，800.00 万元。      长江精工钢结构（集团）股份有限公司                                                                                                  可调节公司债券受托处理事务申诉                                                               召募资金使用情况对照表                                                                                                                                          单元：万元 召募资金总和                                     198，800.00   今年度干与召募资金总和（包含事先干与置换资金）                                                                     288.41 变更用途的召募资金总和                          不适用                                                         已累计干与召募资金总和                                                                              148，368.85 变更用途的召募资金总和比例                        不适用                                                                                                                                                    形状可                                                                                  戒指期末累计投                                          戒指期末承                     戒指期末累计                          戒指期末干与          形状达到        申诉期                 行性是               召募资金承         调整后的投                       今年度干与                    入金额与承诺投                                                 是否达到   承诺投资形状                                 诺干与金额                      干与金额                            进程（%）         预定可使用        内完了                 否发生               诺投资总和          资总和                         金额                       入金额的差额                                                 预计效益                                            (1)                       (2)                            (4)＝(2)/(1)    状态日期        的效益                 关键变                                                                                    (3)＝(2)-(1)                                                                                                                                                     化 六安技 师学院综 合型 产教融 合市级示 范实                                                                                                       2023 年 5 月             否，尚未 训基地（第二校区）项                                                                                                           验收                   结算 目                                                                                                                                          否，形状 长江精 工智能制 造产                                                                                                       2024 年 7 月   4，652.9   产能利用 业园形状                                                                                                                 投产          2       率未到 永恒补充流动资金        58，000.00    56，692.62      56，692.62          -     56，692.62                 -      100%          不适用        不适用       不适用         否 所有             200，000.00   159，563.73   159，563.73       288.41    148，368.85        -11，194.88 未达到规划进程原因（分具体募投形状）                                      不适用 形状可行性发生关键变化的情况说明                                        申诉期内，未发生形状可行性发生关键变化的情况 召募资金投资形状先期干与及置换情况                                       申诉期内，未发生召募资金投资形状先期干与置换情况。                                                         申诉期内，公司 50，000 万元闲置召募资金用于暂时补充流动资金，用于日常坐蓐规划行动； 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                                         戒指期末已反璧 39，200 万元，闲置召募资金暂时补充流动资金余额 10，800 万元。 对闲置召募资金进行现款处理，投资联系产物情况                                  申诉期内，未发生召募资金用于投资的情况。   长江精工钢结构（集团）股份有限公司                                                  可调节公司债券受托处理事务申诉 用超募资金永恒补充流动资金或反璧银行贷款情况   不适用。                          六安技师学院概括型产教交融市级示范实训基地（第二校区）形状：为保证形状拓荒过程中农民工工资准时披发，应业                          主方要求，对于该形状触及建变资本中农民工工资部分，公司以自有资金通过农民工工资披发专户径直对农民工披发，                          未使用召募资金支付联系支拨，从而形成了召募资金节余。 召募资金节余的金额及形成原因           长江精工智能制造产业园形状：公司在保证 20 万吨产能的前提下，连合本体需乞降阛阓变化，对募投形状设备采购进                          行优化，选定部分高性价比国产设备代替原规划采购的入口设备，同期基于本体坐蓐情况，遴聘对部分坐蓐线采购规划                          整合，以工艺历程改造替代等次序，裁减了部分设备采购支拨，合理裁减采购资本，从而形成了召募资金节余。                          在扣除上述形状尚未支付的形状拓荒尾款等应付未付款项后，公司募资资金节余金额为 39，128.89 万元。                          公司分裂 2024 年 7 月 29 日召开第八届董事会 2024 年度第五次临时会议和第八届监事会 2024 年度第三次临时会议和 召募资金其他使用情况                          动资金的议案》，鉴于募投形状均已完工，且达到可使用状态，在扣除尚未支付的形状拓荒尾款等应付未付款项后，公                          司高兴将形状结项后节余召募资金 39，128.89 万元永恒性补没收司流动资金，用于公司日老例划行动。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司         可调节公司债券受托处理事务申诉               第五节 本次债券担保情面况   本次刊行的可调节公司债券不提供担保。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司         可调节公司债券受托处理事务申诉              第六节 债券执有东说念主会议召开情况 执有东说念主会议。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司                        可调节公司债券受托处理事务申诉                  第七节 本次债券付息情况    凭据公司《召募说明书》的商定，本次付息为精工转债第三年付息，计息期 间为 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日。2025 年 4 月 22 日为本次债券第三 年付息日。本计息年度可转债的票面利率为 1%（含税），即每张面值东说念主民币 100 元的可转债兑息金额为东说念主民币 1 元（含税）。公司已于 2025 年 4 月 22 日完成 长江精工钢结构（集团）股份有限公司             可调节公司债券受托处理事务申诉              第八节 本次债券的追踪评级情况   公司拜托的信用评级机构大公国外资信评估有限公司于 2025 年 5 月 16 日出 具了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司主体与联系债项 2025 年度追踪评 级申诉》，精工转债信用等第为 AA，公司主体恒久信用等第为 AA，评级瞻望 为“褂讪”。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司          可调节公司债券受托处理事务申诉         第九节 债券执有东说念主权益有关键影响的其他事项   一、是否发生债券受托处理契约第 3.4 条商定的对债券执有东说念主权益有关键 影响的事项   凭据刊行东说念主与国泰海通签署的《受托处理契约》第 3.4 条文定：   “本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个交游日内书面通 知乙方，并凭据乙方要求执续书面文告县件发扬和效果：   （一）甲方规划方针、规划范围或坐蓐规划外部条件等发生关键变化；甲方 称呼变更、股权结构或坐蓐规划现象发生关键变化；   （二）甲方主体或债券信用评级发生变化；   （三）甲方主要金钱被查封、扣押、冻结；   （四）甲方发生未能清偿到期债务的背信情况；   （五）甲方已往累计新增借钱或者对外提供担保逾越上年末净金钱的百分之 二十；   （六）甲方毁灭债权或财产，逾越上年末净金钱的百分之十；   （七）甲方发生逾越上年末净金钱百分之十的关键赔本；   （八）甲方作出减资、吞并、分立、罢了及苦求收歇的决定，或者被托管、 照章进入收歇方法、被责令关闭；   （九）甲方涉嫌犯法非法被有权机关探访，受到刑事处罚、关键行政处罚或 行政监管次序、阛阓自律组织作出的债券业务联系的责罚，或者存在严重失信行 为；甲方触及关键诉讼、仲裁事项；   （十）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险次序发生关键变化；   （十一）甲方情况发生关键变化导致可能不安妥公司债券上市条件；   （十二）甲方、甲方控股推进或本体抑遏东说念主涉嫌违法被司法机关立案探访， 甲方董事、监事、高等处理东说念主员涉媒违法或关键犯法失信被司法机关遴聘强制措 施；   （十三）甲方拟变更召募说明书的商定；   （十四）甲方不可如期支付本息；   （十五）甲方本体抑遏东说念主、控股推进、三分之一以上的董事、三分之二以上 长江精工钢结构（集团）股份有限公司         可调节公司债券受托处理事务申诉 的监事、董事长或者总司剪发生变动；董事长或者总司理无法履行职责   （十六）甲方处理层不可正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面对严重不 笃定性，需要照章遴聘行动的；   （十七）甲方提议债务重组决策的；   （十八）甲方发生关键金钱典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及 关键投资行动或关键金钱重组；   （十九）本次债券可能被暂停或者隔断提供交游或转让就业的；   （二十）甲方特等主要子公司触及需要说明的阛阓传说；   （二十一）甲方的偿债能力、信用现象、规划与财务现象发生关键变化，甲 方遭逢当然灾害、发生坐蓐安全事故，可能影响如期偿还本期债券本息的或其他 偿债保险次序发生关键变化；   （二十二）甲方遴聘的管帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的公司债券聘 请的债券受托处理东说念主、资信评级机构发生变更的；   （二十三）发生其他对债券执有东说念主权益有关键影响的事项；   （二十四）发生其他对投资者作出投资决策有关键影响的事项；   （二十五）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的关键事件；   （二十六）因配股、增发、送股、派息、分立、减资特等他原因引起甲方股 份变动，需要调整转股价钱，或者依据召募说明书商定的转股价钱向下修正条件 修正转股价钱；   （二十七）召募说明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （二十八）可转债调节为股票的数额累计达到可转债动手转股前甲方已刊行 股票总和的百分之十；   （二十九）未调节的可转债总和少于三千万元；   （三十）可转债担保东说念主发生关键金钱变动、关键诉讼、吞并、分立等情况；   （三十一）中国证监会、上海证券交游所等规则的其他关键事项或要求对外 公告的事项。   就上述事件文告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙 方作出版面说明，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应酬次序。触发信息 线路义务的，甲方应当按照联系规则实时线路上述事项及后续发扬。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司                     可调节公司债券受托处理事务申诉    甲方的控股推进或者本体抑遏东说念主对关键事项的发生、发扬产生较大影响的， 甲方暴露后应当实时书面见告乙方，并相助乙方履行相应职责。”    国泰海通当作本次债券的受托处理东说念主，对公司 2024 年度触及到《受托处理 契约》第 3.4 条的事项作念如下线路：    对于上文第（二十六）条之因派息引起甲方股份变动，需要调整转股价钱    精工转债的运行转股价钱为 5.00 元/股，因公司实施 2021 年度权益分配，向 整体推进每 10 股分配现款红利 0.36 元（含税），自 2022 年 6 月 16 日起，转股 价钱由 5.00 元/股变为 4.96 元/股。因公司实施 2022 年度权益分配，向整体推进 每 10 股分配现款红利 0.36 元（含税），自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱由 4.96 元/股变为 4.92 元/股。因公司实施 2023 年度权益分配，向整体推进每 10 股分配 现款红利 0.6 元（含税），自 2024 年 7 月 1 日起，转股价钱由 4.92 元/股变为 4.86 元/股。    上述事项不会对刊行东说念主的正老例划、财务现象及偿债能力组成关键不利影 响，公司已按照联系规则实时线路上述事项及后续发扬，不触及《债券执有东说念主会 议王法》中商定的应召开债券执有东说念主大会的事项，无需召开债券执有东说念主会议。    除上述事项外，2024 年度，刊行东说念主未发生其他《受托处理契约》第 3.4 条列 明的关键事项。    二、转股价钱调整    精工转债的运行转股价钱为 5.00 元/股，最新转股价钱为 4.87 元/股，转股价 立场整情况如下：    精工转债的运行转股价钱为 5.00 元/股，因公司实施 2021 年度权益分配，向 整体推进每 10 股分配现款红利 0.36 元（含税），自 2022 年 6 月 16 日起，转股 价钱由 5.00 元/股变为 4.96 元/股。    因公司实施 2022 年度权益分配，向整体推进每 10 股分配现款红利 0.36 元 （含税），自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱由 4.96 元/股变为 4.92 元/股。    因公司实施 2023 年度权益分配，向整体推进每 10 股分配现款红利 0.6 元（含 税），自 2024 年 7 月 1 日起，转股价钱由 4.92 元/股变为 4.86 元/股。    因公司刊出回购股份，自 2025 年 5 月 8 日起，转股价钱由 4.86 元/股变为 长江精工钢结构（集团）股份有限公司           可调节公司债券受托处理事务申诉 股价钱调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-060）。   （以下无正文） 长江精工钢结构（集团）股份有限公司             可调节公司债券受托处理事务申诉 （本页无正文，为《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开刊行可调节公司 债券受托处理事务申诉（2024 年度）》之盖印页                     债券受托处理东说念主：国泰海通证券股份有限公司

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