证券代码：000708                证券简称：中信特钢 债券代码：127056                债券简称：中特转债        中信泰富特钢集团股份有限公司               A 股可退换公司债券               受托不休事务诠释                （2023 年度）                 二〇二四年五月                 要紧声明   五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）编制本诠释的内容及信息来源 于中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”或“刊行 东说念主”）对外公布的公开信息表露文献以及刊行东说念主向五矿证券提供的贵府。   五矿证券按照《公司债券刊行与交游不休办法》                       《公司债券受托不休东说念主执业行 为准则》等筹商法则及与中信特钢坚贞的《中信泰富特钢集团股份有限公司与五 矿证券有限公司对于中信泰富特钢集团股份有限公司可退换公司债券之债券受托 不休条约》     （以下简称“《受托不休条约》”）的商定编制本诠释。五矿证券对本 诠释中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行颓靡考据，也不就该等引述 内容和信息的信得过性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何职责。   本诠释不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举倡导，投资者应答筹商 事宜作念出颓靡判断，而不应将本诠释中的任何内容据以算作五矿证券所作的承诺 或声明。请投资者颓靡征询专科机构倡导，在职何情况下，投资者不成将本诠释 算作投资步履依据。   五矿证券提请投资者实时和顺刊行东说念主的信息表露文献，并已督促刊行东说念主实时 履行信息表露义务。                  第一节     本次可转债概况    一、核准文献及核准范畴    中信特钢于 2021 年 12 月 24 日取得中国证券监督不休委员会出具的《对于核 准中信泰富特钢集团股份有限公司公开荒行可退换公司债券的批复》（证监许可 [2021]4082 号），核准中信特钢向社会公开荒行面值总和 50 亿元可退换公司债券， 期限 6 年。    二、本次可退换公司债券的基本情况    左证《中信泰富特钢集团股份有限公司公开荒行可退换公司债券召募证实书》 的法则，公司本次可退换公司债券的基本情况如下：    （一）债券称呼 “可转债”、“本次债券”）。    （二）债券代码及简称    债券代码：127056；债券简称：中特转债。    （三）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 2 月 25 日。    （四）刊行范畴    本次刊行可转债总和为东说念主民币 50 亿元。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24 日。    （七）债券利率    本次可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.90%、第四 年 1.30%、第五年 1.60%、第六年 2.00%。到期赎回价为 106 元（含临了一年利息）。    （八）还本付息的期限和时势    本次可转债给与每年付息一次的付息时势，到期送还本金和支付临了一年利 息。    年利息指本次可转债持有东说念主按持有的可退换公司债券票面总金额自可退换公 司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的诡计公式为：    I=B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债 权登记日持有的可退换公司债券票面总金额；    i：指可退换公司债券确畴昔票面利率。    （1）本次可转债给与每年付息一次的付息时势，计息肇始日为可转债刊行首 日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺延时候不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）退换成股票的可退换公司债券不享受本计息年度及以后计息 年度的利息。    （4）本次可转债持有东说念主所取得利息收入的应付税项由本次可转债持有东说念主职守。    （九）转股期限    本次可转债转股期限自愿行收尾之日起满六个月后的第一个交游日起至本次 可转债到期日止，即 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日。    （十）转股价钱的笃定止境颐养    本次可转债的启动转股价钱为 25.00 元/股，不低于召募证实书公告日前三十 个交游日、前二十个交游日公司股票交游均价（若在该三十个交游日、二十个交 易日内发生过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的收盘价按 经过相应除权、除息颐养后的价钱诡计）和前一个交游日公司股票交游均价，同 时启动转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   前三十个交游日公司股票交游均价=前三十个交游日公司股票交游总和/该三 十个交游日公司股票交游总量；前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游 日公司股票交游总和/该二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票 交游均价=前一个交游日公司股票交游总和/该日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将按 下述公式对转股价钱进行颐养（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为颐养后转股价，P0 为颐养前转股价，n 为送股率或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为该次增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将轮番进行转股价钱颐养，并在 中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于公告 中载明转股价钱颐养日、颐养办法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱颐养日为 本次可转债持有东说念主转股恳求日或之后，退换股份登记日之前，则该持有东说念主的转股 恳求按公司颐养后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、清除、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债持有东说念主的债职权益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债持有东说念主权益的原则颐养转股价钱。筹商转股价钱颐养内容及操作办法将依据 那时国度筹商法律法则及证券监管部门的筹商法则来制订。   （十一）转股价钱的向下修正条件   在本次可转债存续时候，当公司股票在职意联接三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向 下修正决策并提交公司激动大会表决。   上述决策须经出席会议的激动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次刊行可转债的激动应当避开。修正后的转股价 格应不低于该次激动大会召开日前三十个交游日、前二十个交游日公司股票交游 均价和前一个交游日的公司股票交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最 近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱诡计。   公司向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的上市公 司信息表露媒体上刊登筹商公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候（如 需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开始收复转 股恳求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实践。   （十二）转股股数的笃定时势以及转股时不及一股金额的处理方法   本次可转债持有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目 Q 的诡计时势为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指本次可转债持有东说念主恳求转股的可转债票面总金额；   P：指恳求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债持有东说念主恳求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换为一股的 可退换公司债券部分，公司将按照深交所等部门的筹商法则，在转股日后的五个 交游日内以现款兑付该部分可退换公司债券的剩余部分金额及该部分对应确当期 应计利息。   （十三）赎回条件   本次可转债到期后五个交游日内，公司将按债券面值的 106%（含临了一年利 息）的价钱赎回未转股的可退换公司债券。 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转 换公司债券：   （1）在转股期内，如果公司股票在职意联接三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次可转债持有东说念驾驭有的将被赎回的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱诡计。   （十四）回售条件   本次可转债临了两个计息年度内，如果公司股票在职意联接三十个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，本次可转债持有东说念主有权将其持有的可退换公司 债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价 格诡计，在转股价钱颐养日及之后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱诡计。 如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述联接三十个交游日须从转股价钱颐养 之后的第一个交游日起再行诡计。      本次可转债临了两个计息年度内，本次可转债持有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次满足回售条件而本次可转债持 有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不成再行 使回售权，本次可转债持有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。      在本次可转债存续期内，若本次可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司 在召募证实书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改 变召募资金用途的，本次可转债持有东说念主享有一次回售的职权。本次可转债持有东说念主 有权将其持有的可退换公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱 回售给公司。本次可转债持有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附 加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内伪善施回售的，不成再诈欺附 加回售权。      当期应计利息的诡计公式为：IA=B3×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B3：指本次刊行的可退换公司债券持有东说念驾驭有的将回售的可退换公司债券票面 总金额；      i：指可退换公司债券畴昔票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天数 （算头不算尾）。      （十五）转股年度筹商股利的包摄      因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权 益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数普通股激动（含因可退换公司 债券转股形成的激动）均参与当期股利分配，享有同等权益。      （十六）召募资金用途      本次刊行的召募资金总和不滥觞 500，000 万元（含本数），扣除刊行用度后将 一齐用于以下名堂： 序号                 名堂             总投资额（万 拟使用召募资金                                     元）        （万元） （一） “三高一特”居品体系优化升级名堂               350，000.00  120，000.00 序号                名堂                  总投资额（万 拟使用召募资金                                         元）     （万元） （二） 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级详细改造名堂          350，000.00   140，000.00 （三） 高参数集约化余热余能利用名堂                      90，853.50    58，000.00      铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综      合利用发电名堂 （四） 全历程超低排放环保改造名堂                       34，040.00    32，000.00 （五） 补充流动资金名堂                           150，000.00   150，000.00                 整个                     974，893.50   500，000.00      （十七）召募资金存管      公司已制定《召募资金使用不休轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会指定的召募资金专项账户中。         第二节   债券受托不休东说念主履行职责情况   五矿证券算作中信特钢公开荒行 A 股可退换公司债券的债券受托不休东说念主，于 诠释期内严格按照《公司债券刊行与交游不休办法》                       《公司债券受托不休东说念主执业行 为准则》以及《受托不休条约》等法则和商定履行送还券受托不休东说念主各项职责。 存续期内，五矿证券对刊行东说念主本次可转债情况进行了不绝追踪和监督，密切和顺 公司的筹谋情况、财务情况、资信情况，以及偿债保险标准的实施情况等，监督公 司召募资金的摄取、存储、划转和本息偿付情况，切实爱戴债券持有东说念主利益。五 矿证券采选的核查措檀越要包括：              第三节     刊行东说念主年度筹谋情况和财务情况   一、刊行东说念主基本情况   公司称呼：中信泰富特钢集团股份有限公司   英文称呼：CITIC Pacific Special Steel Group Co.，Ltd   股票简称：中信特钢   股票代码：000708   股票上市地点：深圳证券交游所   法定代表东说念主：钱刚   注册成本：504，715.63 万元   成立日期：1993-05-18   注册地址：黄石市黄石大路 316 号   办公地址：江苏省无锡市江阴市长山大路 1 号中信特钢大楼；湖北省黄石市 黄石大路 316 号   邮政编码：214422；435001   电话：0510-80675678   传真：0510-86196690   公司网站：https://www.citicsteel.com   电子信箱：zxtgdm@citicsteel.com   筹谋范围：钢铁冶真金不怕火、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢 坯、钢锭、钢材、金属成品制造；口岸船埠筹谋和培植；机械及姿首电器制造和 修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；坐褥、加工、销售 玄色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及相连来料加工 业务；玄色、有色金属材料、钢结构件止境提拔材料的推敲开荒及技巧服务；钢 结构件的加工、制造、安设；仓储（不含危境品）；氧气、氮气、氩气、液氧、 液氮化工居品坐褥销售（限在厂区内销售）；货品或技巧进岀口（国度限制公司 筹谋或回绝进岀口的商品和技巧之外）；在中国境内缔造科研开荒中心，从事新 材料、节能技巧领域内的技巧服务、技巧转让、技巧商量；新材料器件、构件的 研发与新材料开荒筹商的工艺遐想、商量；批发和代理特种钢材及所需原材料的 销售和采购。      （波及许可筹谋名堂，应取得筹商部门许可后方可筹谋行为）                                （照章 须经批准的名堂，经筹商部门批准后方可开展筹谋行为）   二、刊行东说念主 2023 年度筹谋情况及财务情景   （一）年度筹谋情况   公司是寰球滥觞的专科化格外钢材料制造企业，具备年产约 2，000 万吨格外 钢材料的坐褥才能。公司领有江苏兴澄特钢、湖北大冶特钢、山东青岛特钢、天 津钢管、江苏靖江特钢五家专科佳构格外钢材料坐褥基地，安徽铜陵特材、江苏 扬州特材两家原材料坐褥基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链蔓延基地， 形成了沿海沿江产业链的政策大布局。   公司工艺技巧和装备具备世界先进水平，领有合金钢棒材、特种中厚板材、 特种无缝钢管、特冶铸造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大居品群以及调质材、 银亮材、汽车零部件等深加工居品系列，品种规格配套都全、品性超卓并具有明 显商场竞争上风，满足动力、交通、工程机械、航空航天等国度优先发展行业的 商场需求，已成为国民经济发展、要紧工程培植等要紧领域所需重要格外钢材料 的制造基地与新材料、新工艺、新技巧研发基地。居品畅销世界并远销好意思国、日 本以及欧盟、东南亚等 60 多个国度和地区，取得国表里高端领域用户的嗜好。 公司所坐褥的高端轴承钢产销量联接十余年寰球滥觞，高端汽车用钢、工程机械 用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、连铸大圆坯等材料国内商场占有 率滥觞。 长 50.1%。交易收入 1，140.19 亿元，同比增长 15.94%，包摄于上市公司激动的 净利润 57.21 亿元，基本每股收益东说念主民币 1.13 元/股，灵验地回击了商场和行业 波动。   （二）主要财务数据与财务主义   左证毕马威华振司帐师事务所（格外普通结伙）出具的尺度无保钟情见的《审 计诠释》    （毕马威华振审字第 2401515 号），中信特钢财务报表在扫数要紧方面按 照中华东说念主民共和国财政部颁布的企业司帐准则(以下简称“企业司帐准则”) 的 法则编制，公允响应了中信泰富特钢公司 2023 年 12 月 31 日的清除及母公司财 务情景以及 2023 年度的清除及母公司筹谋恶果和现款流量。                                                            单元：万元         名堂           2023 年度              2022 年度          变动比例 交易收入                  11，401，879.92         9，834，470.56     15.94% 净利润                      589，804.64           710，924.67    -17.04% 包摄于上市公司激动的净利润            572，118.95           710，536.03    -19.48% 包摄于上市公司激动的扣除非经 常性损益的净利润 筹谋行为产生的现款流量净额          1，065，811.42         1，343，436.59    -20.67% 基本每股收益（元/股）                    1.13                 1.41    -19.86% 稀释每股收益（元/股）                    1.11                 1.38    -19.57%        名堂        2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     变动比例 总钞票                   11，650，660.55         9，077，484.95     28.35% 总欠债                    7，487，211.26         5，433，727.36     37.79% 净钞票                    4，163，449.30         3，643，757.59     14.26% 包摄于母公司扫数者权益            3，860，912.61         3，627，742.88      6.43% 注：上表部分整个数与各相加数之和在余数上存在互异，系四舍五入变成；         名堂       2023 年末          2022 年末 流动比率                     1.03              1.00              3.00% 速动比率                     0.69              0.72             -4.17% 钞票欠债率                 64.26%            59.86%     加多 4.40 个百分点         名堂       2023 年度          2022 年度 加权平均净钞票收益率（%）         15.54%            20.96%      减少 5.42 百分点- 扣除非等闲性损益后的加权平 均净钞票收益率（%） EBITDA 一齐债务比          32.05%            53.51%       减少 21.46 百分点 利息保险倍数                   6.64             11.98              -44.57% 现款利息保险倍数                 9.16             17.50              -47.66% EBITDA 利息保险倍数           10.67             16.25              -34.34%           第四节   本次债券担保情面况   左证《上市公司证券刊行不休办法》第二十条法则，公开荒行可退换公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东说念主民币十五亿元的公司 之外。   本次刊行的可转债未提供担保。                 第五节     刊行东说念主召募资金使用情况    一、召募资金基本情况    左证中国证券监督不休委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监刊行字 [2021]4082 号文《对于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开荒行可退换公司 债 券 的 批 复 》， 公 司 于 2022 年 2 月 向 社 会 公 众 发 行 A 股 可 转 换 公 司 债 券 发 行 费 用 东说念主 民 币 20，000，000.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东说念主 民 币 计师事务所（格外普通结伙）给以考据并出具普华永说念中天验字（2022）第 0209 号验资诠释。    结果 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用召募资金东说念主民币 392，962，203.47 元，累计使用召募资金总和东说念主民币 3，751，133，849.54 元，尚未使用召募资金余 额东说念主民币 1，228，866，150.46 元；尚未使用的召募资金存放专项账户的余额东说念主民 币 1，298，629，900.60 元 ， 与 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 的 差 异 为 东说念主 民 币    二、本次可退换公司债券召募资金专户存储情况    结果 2023 年 12 月 31 日止，筹商召募资金银行账户的期末余额整个东说念主民币 东说念主民币 69，763，750.14 元）。各召募资金专项账户进款余额如下：                                                         单元：东说念主民币元    开户银行称呼          银行账户称呼             银行账户账号                 余额 中信银行股份有限公                 大冶格外钢有限公司         8111501012200938684   178，655，575.18 司黄石分行 中国工商银行黄石分                 大冶格外钢有限公司         1803010129200086479   已刊出 行 交通银行黄石冶钢支       湖北中特新化能科技         42242200801100015098                                                        已刊出 行               有限公司              1   开户银行称呼      银行账户称呼            银行账户账号                   余额 中国银行黄石冶钢支    湖北中特新化能科技 行            有限公司 交通银行青岛大尧三    青岛润亿清洁动力有      37200040701300197746                                                  已刊出 路支行          限公司            5 招商银行青岛分行香    青岛格外钢铁有限公 港中路支行        司              铜陵泰富特种材料有 中国银行铜陵分行                    187265714258          已刊出              限公司 中信银行股份有限公    江阴兴澄特种钢铁有 司江阴支行        限公司 中国培植银行江阴支    江阴兴澄特种钢铁有 行            限公司 中信银行股份有限公              大冶格外钢有限公司      8110501013702010423   1，106，255，115.51 司江阴支行 中信银行股份有限公    中信泰富特钢集团股 司江阴支行-总召募户   份有限公司                 整个                                1，298，629，900.60   本次可转债召募资金使用情况对照表如下：                                       召募资金使用情况对照表                                                                                                  金额单元：东说念主民币万元                                                                       本年度参预召募资金总和 召募资金总和(致密 1)           498，000.00                                                           39，296.22                                                                       (致密(2)) 诠释期内变更用途的召募资金总和        54，462.80 累计变更用途的召募资金总和          54，462.80                                      已累计参预召募资金总和           375，113.38 累计变更用途的召募资金总和比例        10.94%                                                                                 名堂达到        本年     是否    名堂可行                  是否已变 召募资金                           结果期末             结果期末投                                     颐养后投        本年度投                            预定可使        度实     达到    性是否发 承诺投资名堂           更名堂(含 承诺投资                          累计参预             资进程(%)(3)                                     资总和(1)      入金额                             用状态日        现的     测度    生要紧变                  部分变更) 总和                            金额(2)            ＝(2)/(1)                                                                                 期           效益     效益    化 大冶格外钢有限公司特冶锻                                                                    2024 年 07   不适     不适                  不适用   60，000.00    60，000.00   15，976.23 43，625.77   72.71%                             否 造居品升级改造名堂(二期)                                                                   月           用      用 大冶格外钢有限公司新增                                                                                 月 组名堂 湖北中特新化能科技有限公 司焦化环保升级详细改造项     是     140，000.00 120，111.94 13，839.72 120，111.94     100.00%               致密 4 致密 4 否                                                                                 月 目 青岛润亿清洁动力有限公司 续建煤气详细利用热电培植     是     18，000.00    8，570.36    -         8，570.36    100.00%               致密 5 致密 5 否                                                                                 月 名堂 青岛格外钢铁有限公司超低                                                                    2023 年 06                 是     18，000.00   13，240.57   1，994.29   13，240.57    100.00%               致密 6 致密 6 否 排放改造详细科罚名堂                                                                      月 铜陵泰富特种材料有限公司                                                                                 月 汽详细利用发电名堂 江阴兴澄特种钢铁有限公司                                                                    2023 年 06                 是     14，000.00   2，凯丰配资369.13    1，030.39   2，369.13     100.00%               致密 6 致密 6 否 超低排放深度科罚名堂                                                                      月 大冶格外钢有限公司特冶锻                                                                    2027 年 05   不适   不适                 是     60，000.00   114，462.80 5，679.52    5，679.52     4.96%                           否 造居品升级改造(三期)名堂                                                                   月           用    用                                                                                             不适   不适 补充流动资金名堂        不适用   150，000.00 148，000.00 -            148，000.00   100.00%   不适用                   不适用                                                                                             用    用 整个*             —     500，000.00 500，270.89 39，296.22 375，113.38      —         —           —    —    —   *本对照表中所列出的数据可能因四舍五入原因与筹商单项数据诡计得出的结果略有不同                                   召募资金使用情况对照表(续) 未达到贪图进程或预             湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级详细改造名堂未达到测度收益的原因如下：2023 年度国内焦炭价钱大幅下降， 计收益的情况和原因             国内颓靡焦化企业均保持低利润或亏蚀状态运行，故该名堂本年未达测度收益。 （分具体名堂） 名堂可行性发生要紧             不适用，公司不存在名堂可行性发生要紧变化的情况。 变化的情况证实 超募资金的金额、用             不适用，公司不存在超募资金。 途及使用进展情况 召募资金投资名堂实             不适用，公司不存在召募资金投资名堂实施地点变更情况。 施地点变更情况 召募资金投资名堂实             不适用，公司不存在召募资金投资名堂实施时势颐养情况。 施时势颐养情况             公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《对于使用召募资金             置换事前参预召募资金投资名堂及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，应许公司整个使用召募资金东说念主民币 召募资金投资名堂先 期参预及置换情况             自筹资金，使用募投资金东说念主民币 853，301.90 元置换事前支付的刊行用度。结果 2023 年 12 月 31 日，公司累计已完成置换金             额 1，398，668，527.84 元。 用闲置召募资金暂时             不适用，公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。 补充流动资金情况 用闲置召募资金进行 现款不休，投资筹商   不适用，公司不存在用闲置召募资金进行现款不休及投钞票品的情况。 居品情况             公司募投名堂“大冶格外钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组名堂”、“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升             级详细改造名堂”、“青岛润亿清洁动力有限公司续建煤气详细利用热电培植名堂”、“青岛格外钢铁有限公司超低排放改             造详细科罚名堂”、“铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽详细利用发电名堂”、“江阴兴澄特种钢 名堂实施出现召募资             铁有限公司超低排放深度科罚名堂”已完成培植并达到使用状态，贪图参预的召募资金有结余，共计 54，462.80 万元（包含 金结余的金额及原因             利息收入）。上述募投名堂出现资金结余的原因如下：1、在召募资金投资名堂实施过程中，公司盲从召募资金使用的筹商             法则，从名堂的实践情况动身，在不影响召募资金投资名堂概况获胜实施完成的前提下，本着公司和全体激动利益最大化的             场所和原则，合理、省俭、高效地使用召募资金。2、节余召募资金包含召募资金存放时候产生的利息收入。 尚未使用的召募资金             公司尚未使用的召募资金将陆续用于参预公司承诺的其他募投名堂。 用途及行止 召募资金使用及表露   公司已表露的筹商信息实时、信得过、准确、完好表露。公司召募资金的存放、使用、不休及表露不存在违章情形。 中存在的问题或其他 情况    致密 1：公司刊行可退换公司债券召募资金整个东说念主民币 498，000 万元，系刊行可退换公司债券面值东说念主民币 500，000 万元扣除 刊行保荐承销费东说念主民币 2，000 万元(含升值税)后的召募资金实践到账金额。    致密 2：“本年度参预召募资金总和”包括召募资金到账后“本年度参预金额”。    致密 3：“本年度竣事的效益”的诡计口径、诡计方法应与承诺效益的诡计口径、诡计方法一致。左证 2022 年 2 月 23 日《中 信泰富特钢集团股份有限公司公开荒行可退换公司债券召募证实书》所述，新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组名堂于达产年将新 增交易收入 17，400.00 万元和净利润 2，980.51 万元。该名堂于 2023 年 04 月 01 日起试运行，于 2023 年 4 月负责转固。截止至    致密 4：“本年度竣事的效益”的诡计口径、诡计方法应与承诺效益的诡计口径、诡计方法一致。左证 2022 年 2 月 23 日《中 信泰富特钢集团股份有限公司公开荒行可退换公司债券召募证实书》所述，焦化环保升级详细改造名堂于达产年将新增交易收入    致密 5：“本年度竣事的效益”的诡计口径、诡计方法应与承诺效益的诡计口径、诡计方法一致。左证 2022 年 2 月 23 日《中 信泰富特钢集团股份有限公司公开荒行可退换公司债券召募证实书》所述，续建煤气详细利用热电培植名堂于达产年将形成 该名堂于 2022 年 04 月 01 日起试运行，于 2022 年 12 月负责转固。截止至 2023 年 12 月 31 日，该名堂本年度产生交易收入 45，345.16 万元和净利润 9，918.08 万元。   致密 6：“本年度竣事的效益”的诡计口径、诡计方法应与承诺效益的诡计口径、诡计方法一致。左证 2022 年 2 月 23 日《中 信泰富特钢集团股份有限公司公开荒行可退换公司债券召募证实书》所述，超低排放改造详细科罚名堂和超低排放深度科罚名堂 为纯环保参预类名堂，具有较高的环保效益和社会效益，不顺利产生经济效益，故不进行效益测算。   致密 7：“本年度竣事的效益”的诡计口径、诡计方法应与承诺效益的诡计口径、诡计方法一致。左证 2022 年 2 月 23 日《中 信泰富特钢集团股份有限公司公开荒行可退换公司债券召募证实书》所述，80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽详细利用发电名堂于达 产年将新增年交易收入 16，320.00 万元和净利润 3，352.90 万元。该名堂于 2022 年 01 月 30 日起试运行，于 2022 年 6 月负责转 固。截止至 2023 年 12 月 31 日，该名堂本年度产生交易收入 13，777.06 万元和净利润 3，224.40 万元。   三、节余召募资金使用情况   结果 2023 年 12 月 31 日，公司于 2023 年 8 月 18 日，召开了第十届董事会 第三次会议和第十届监事会第三次会议，会议审议通过了《对于部分可转债募投 名堂结项并将节余召募资金用于其他募投名堂、以及部分召募资金投资名堂再行 论证并陆续实施的议案》，公司拟变更召募资金使用贪图，由于公司募投名堂“大 冶格外钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组名堂”、“湖北中特新化能科 技有限公司焦化环保升级详细改造名堂”、                   “青岛润亿清洁动力有限公司续建煤气 详细利用热电培植名堂”、            “青岛格外钢铁有限公司超低排放改造详细科罚名堂”、 “铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽详细利用发电名堂”、 “江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度科罚名堂”已完成培植并达到使用状 态，贪图参预的召募资金有节余，共计 54，462.80 万元（包含利息收入），公司 拟将上述名堂的节余召募资金一齐参预“大冶格外钢有限公司特冶铸造居品升级 改造（三期）名堂”使用，占召募资金净额的 10.94%。此议案已于 2023 年 9 月 日在深圳证券交游所网站表露的《对于部分可转债募投名堂结项并将节余召募资 金用于其他募投名堂、以及部分召募资金投资名堂再行论证并陆续实施的公告》 （公告编号：2023-060）。   四、变更募投名堂的资金使用情况   结果 2023 年 12 月 31 日，公司变更召募资金投资名堂的资金具体使用情况 如下：                                              变更召募资金投资名堂情况表                                                                                            金额单元：东说念主民币万元                        变更后项       结果期                                                         实践累计       投资进程      名堂达到预   本年度 是否达 变更后的名堂 变更后的项                  目拟参预       末累计        本期实践         对应的原承诺名堂                                        参预金额       (%)(3)＝   定可使用状   竣事的 到测度 可行性是否发 目                      召募资金       参预金        参预金额                                                         (2)        (2)/(1)   态日期     效益  效益  生要紧变化                        总和(1)      额         大冶格外钢有限公司         新增 80MW 亚临界燃         气轮发电机组名堂         湖北中特新化能科技         有限公司焦化环保升         级详细改造名堂 大冶格外钢   青岛润亿清洁动力有 有限公司特   限公司续建煤气详细 冶铸造居品   利用热电培植名堂 升级改造    青岛格外钢铁有限公 （三期）项   司超低排放改造详细 目       科罚名堂         铜陵泰富特种材料有         限公司 80MW 超高温         亚临界煤气、蒸汽综         合利用发电名堂         江阴兴澄特种钢铁有         限公司超低排放深度        科罚名堂                             原因：1、变更召募资金用途的原名堂均已达到预定可使用状态，其各名堂参预召募资                             金低于原测度参预召募资金金额的原因主如果前期已使用自有资金事前参预，是以实                             际名堂工程进程在召募资金到位前已启动参预部分资金。公司为了提高召募资金使用                             服从，拟将剩余召募资金公司为了提高召募资金使用服从，拟将剩余召募资金变更至                             拟开工的原募投名堂“大冶格外钢有限公司特冶铸造居品升级改造三期名堂”（以下                             简称“三期名堂”或“该名堂”）。2、三期名堂仍属于公司原《公开荒行可退换公司                             债券召募证实书》中募投名堂，与公司的主交易务相符，公司将节余召募资金变更投                             入至三期名堂，故意于升迁公司资金使用服从，充分弘扬公司对现存资源的整合上风， 变更原因、决策法子及信息表露情况证实（分具体募投名堂）                             改善公司现款流动，保险优质名堂的施工质料和全体运行服从，允洽公司及全体激动                             的利益。决策法子：公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第十届董事会第三次会议和第十                             届监事会第三次会议，于 2023 年 9 月 5 日召开了中特转债 2023 年第一次债券持有东说念主                             会议和 2023 年第四次临时激动大会，前述会议均审议通过了《对于部分可转债募投项                             目结项并将节余召募资金用于其他募投名堂、以及部分召募资金投资名堂再行论证并                             陆续实施的议案》。信息表露情况：公司于 2023 年 8 月 19 日在深圳证券交游所网站                             表露的《对于部分可转债募投名堂结项并将节余召募资金用于其他募投名堂、以及部                             分召募资金投资名堂再行论证并陆续实施的公告》（公告编号：2023-060）。 未达到贪图进程的情况和原因（分具体募投名堂）         不适用 变更后的名堂可行性发生要紧变化的情况证实           不适用              第六节    本次可转债本息偿付情况   本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 2 月 25 日，给与每年付息一次的付息 时势。刊行东说念主于 2024 年 2 月 20 日公告《中信泰富特钢集团股份有限公司对于可 退换公司债券 2024 年付息的公告》，并于 2024 年 2 月 26 日支付“中特转债” 2023 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日时候的利息，未出现延迟支付利息的情况。五 矿证券将不绝掌持受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行 东说念主按时践约。               第七节    刊行东说念主偿债才能分析   将来公司偿付可退换公司债券本息的资金主要来源于公司筹谋行为所产生 的现款流。2022 年度至 2023 年度，刊行东说念主清除口径交易收入分袂为 9，834，470.56 万元和 11，401，879.92 万元，包摄于上市公司激动的净利润分袂为 710，536.03 万元和 572，118.95 万元，利息保险倍数分袂为 11.98 和 6.64。当今公司利润水 平为其偿债才能提供了灵验保险，不存在兑付风险。            第八节   增信机制及偿债保险标准情况   一、增信机制   本次可转债不提供担保。公司的增信机制、偿债保险标准莫得发生要紧变化。   二、偿债保险标准及灵验性分析   （一）刊行东说念主偿债保险标准   （二）刊行东说念主偿债保险标准的灵验性分析   为充分保护债券持有东说念主的正当权益，“中特转债”缔造债券持有东说念主会议，制定 持有东说念主会议法则，明确商定送还券持有东说念主通过债券持有东说念主会议诈欺职权的范围、程 序和其他要紧事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。   公司已成立了召募资金不休的筹商轨制并指定了召募资金专项账户，用于本次 可转债召募资金的摄取、存储、划转与本息偿付，账户实行专户不休、专款专用。   刊行东说念主已遴聘五矿证券担任债券受托不休东说念主。五矿证券算作“中特转债”的债 券受托不休东说念主，通过不绝和顺刊行东说念主资信情况、按期查阅公司公开表露的按期诠释、 聚积刊行东说念主召募资金专项账户对账单等时势履行受托不休职责，爱戴债券持有东说念主权 益。 及中国证监会的筹商法则进行要紧事项信息表露，使刊行东说念主偿债才能、召募资金使 用等情况受到债券持有东说念主、债券受托不休东说念主和激动的监督，防护偿债风险。结果 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按照筹商商定实践偿债保险标准，概况灵验保险公司债 券本息的偿付。2023 年度，“中特转债”偿债保险标准未发生变更。              第九节     债券持有东说念主会议召开情况 过了《对于部分可转债募投名堂结项并将节余召募资金用于其他募投名堂、以及 部分召募资金投资名堂再行论证并陆续实施的议案》，具体情况参见“第五节           发 行东说念主召募资金使用情况/三、节余召募资金使用情况”以及公司于 2023 年 9 月 6 日表露的《中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第一次债券持有东说念主会议决议公 告》（公告编号：2023-064）。            第十节   本次可转债的信用评级情况   本次可退换公司债券经斡旋资信评级，左证其出具的《中信泰富特钢集团股 份有限公司可退换公司债券信用评级诠释》，中信特钢主体信用品级为 AAA，本次 可退换公司债券信用品级为 AAA，评级预测透露。 份有限公司 2024 年追踪评级诠释》                   （斡旋〔2024〕2547 号），笃定保管中信泰富特 钢集团股份有限公司主体始终信用品级为 AAA，保管“中特转债”信用品级为 AAA， 评级预测为透露。  第十一节   与刊行东说念主偿债才能和增信标准筹商的其他情况         及受托不休东说念主采选的应答标准               第十二节      其他事项   一、是否发生债券受托不休条约第 3.4 条商定的要紧事项   左证刊行东说念主与五矿证券签署的《受托不休条约》第 3.4 条法则：   “3.4 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在两个交游日内书 面奉告乙方，并左证乙方要求不绝书面奉告事件进展和结果：   （一）甲方股权结构或者坐褥筹谋情景等发生要紧变化；   （二）甲方主要钞票被查封、扣押、冻结；   （三）甲方要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废或者发生要紧钞票重组；   （四）甲方烧毁债权、财产滥觞上年末净钞票的百分之十或者发生滥觞上年 末净钞票百分之十的要紧损失；   （五）甲方畴昔累计新增借钱或者对外提供担保滥觞上年末净钞票的百分之 二十；   （六）甲方发生未能清偿到期债务的情况；   （七）甲方波及要紧诉讼、仲裁事项，受到要紧行政处罚、行政监管标准或 者自律组织递次责罚；   （八）甲方分配股利，作出减资、清除、分立、终结、恳求歇业的决定，或 者照章进入歇业法子、被责令关闭；   （九）甲方或者其董事、监事、高等不休东说念主员或者履行同等职责的东说念主员涉嫌 要紧犯法、失信步履，或者甲方董事、监事、高等不休东说念主员或者履行同等职责的 东说念主员无法履行职责或者发生要紧变动；甲方控股激动或者实践限定东说念主发生变更；   （十）甲方或其控股激动或者实践限定东说念主涉嫌行恶被照章立案访问，甲方控 股激动、实践限定东说念主、董事、监事、高等不休东说念主员涉嫌行恶被照章采选强制标准；   （十一）甲方发生可能导致不允洽债券上市条件的要紧变化；   （十二）甲方主体或者债券信用评级发生变化；   （十三）保证东说念主（如有）、担保物或者其他偿债保险标准发生要紧变化；   （十四）甲方拟变更召募证实书的商定；   （十五）甲方不成按期支付本息；   （十六）本期债券可能被暂停或者拒绝提供交游或转让服务的；   （十七）其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；    （十八）发生其他按照《公司债券临时诠释信息表露局面率领》中要求对外 公告的事项；    （十九）法律、行政法则、部门规章、标准性文献法则或者中国证监会、深 圳证券交游所要求的其他事项。    甲方表露要紧事项后，已表露的要紧事项出现可能对甲方偿债才能产生较大 影响的进展或者变化的，应当实时表露后续进展或者变化情况止境影响。    就上述事件奉告乙方的同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向 乙方作出版面证实，并对有影响的事件冷漠灵验且切实可行的应答标准。    甲方受到要紧行政处罚、被采选行政监管标准或者受到递次责罚的，还应当 实时表露筹商犯法违章步履的整改情况。”    五矿证券算作本次债券的受托不休东说念主，对公司 2023 年度波及到《受托不休 条约》第 3.4 条的事项作念如下表露：    （一）公司累计新增借钱滥觞上年末净钞票百分之二十的事项 百分之二十的公告》，结果 2022 年末，公司借钱余额为 2，230，081.87 万元。截 至 2023 年 2 月 28 日，公司借钱余额为 4，104，858.91 万元；较 2022 年末加多 于母公司的净钞票的比例滥觞 20%。    上述新增借钱主要为银行贷款，由于 2023 年 2 月末上海中特泰富钢管有限 公司止境下属控股子公司天津钢管制造有限公司成为公司并表子公司，其账面借 款并入清除报表所致。结果本诠释出具日，公司财务情景持重、盈利情况讲究， 各项业务筹谋情况平素；公司有裕如的支付才能确保上述借钱按期足额还本付息， 上述新增借钱对公司的偿债才能无要紧不利影响。    五矿证券后续将密切和顺公司本次可转债的本息偿付情况止境他对债券持 有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格按照《公司债券受托不休东说念主执业步履准则》 及筹商债券《受托不休条约》的法则履行债券受托不休东说念主职责。    （二）公司变更召募证实书的商定 转债募投名堂结项并将节余召募资金用于其他募投名堂、以及部分召募资金投资 名堂再行论证并陆续实施的公告》，具体内容参见本诠释 “第五节              刊行东说念主召募 资金使用情况”。    公司本次部分可转债募投名堂结项并将节余召募资金用于其他募投名堂以 及部分募投名堂再行论证并陆续实施事项还是公司董事会、监事会、激动大会审 议通过，颓靡董事发表了明确的应许倡导，允洽《上市公司监管率领第 2 号—— 上市公司召募资金不休和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管 率领第 1 号——主板上市公司标准运作》《深圳证券交游所股票上市法则》等有 关法则的要求。公司本次募投名堂变更及部分募投名堂再行论证并陆续实施系基 于公司全体发展政策等身分作念出的决策，允洽公司筹谋发展需要，故意于提高募 集资金使用服从，不存在挫伤公司和激动利益的情况。    二、转股价钱颐养 度利润分配预案》：公司 2023 年度利润分配预案为向全体激动以 2023 年年度权 益分配实施时股权登记日的股本为基数，向全体激动派发现款股利 结算有限职责公司深圳分公司最新可查询的股本 5，047，156，349 股诡计，即每 10 股约派发 5.65 元（含税），剩余结转下一年度。本次分配，不进行成本公积金转 增股本、不送红股。该分成决策于 2024 年 5 月 10 日除权除息。左证可退换公司 债券筹商法则，中特转债的转股价钱于 2024 年 5 月 10 日起颐养为 22.94 元/股。    三、尚未转股情况    中特转债自 2022 年 9 月 5 日起可退换为公司股份。结果 2024 年 3 月 29 日， 公司剩余可转债余额为 4，999，672，300 元（49，996，723 张）。    四、“中特转债”回售事项概述    （一）导致回售条件见效的原因    公司于 2023 年 8 月 18 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三 次会议，于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第四次临时激动大会及 2023 年第一次 债券持有东说念主会议，分袂审议通过了《对于部分可转债募投名堂结项并将节余召募 资金用于其他募投名堂、以及部分召募资金投资名堂再行论证并陆续实施的议 案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 表露的《中信泰富特钢集团股份有限公司对于部分可转债募投名堂结项并将节余 召募资金用于其他募投名堂、以及部分召募资金投资名堂再行论证并陆续实施的 公告》（公告编号：2023-060）等文献。    左证《深圳证券交游所股票上市法则（2023 年改变）》法则，经激动大会批 准变更召募资金投资名堂的，公司应当在激动大和会事后二十个交游日内赋予可 退换公司债券持有东说念主一次回售的职权。同期，左证《中信泰富特钢集团股份有限 公司公开荒行可退换公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的 商定，“中特转债”的附加回售条件见效。    （二）回售价钱    左证《召募证实书》商定的附加回售条件中的利息诡计方法，笃定利率为 0.4% （“中特转债”第 2 年（2023 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日）的票面利率）， 计息日为 2023 年 2 月 25 日至 2023 年 9 月 11 日（算头不算尾），利息为 0.217 元/张（含税），回售价钱为 100.217 元/张（含息、税）。    （三）回售时候    （四）回售灵验陈诉数目    （五）回售金额    五、公司总裁下野 职的公告》。公司董事、总裁李国忠先生提交了书面下野恳求，李国忠先生因工 作变动原因，恳求自 2024 年 3 月 27 日起辞去公司总裁职务，下野后仍然在公司 担任董事及董事会有意委员会筹商职务。李国忠先生的下野不会影响公司董事会 的标准运作及公司平素坐褥筹谋，左证《公司法》和《公司法则》的筹商法则， 其下野恳求自投递董事会之日起见效。   （以下无正文） （本页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司 A 股可退换公司债券受托管 理事务诠释（2023 年度）》盖印页）                             五矿证券有限公司                              年   月   日

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周三指数弱势震荡，创业板指跌近1%。个股跌多涨少，北向资金小幅流出18.64亿元。ChatGPT概念再度发酵，带动电脑硬件、互联网、通信、软件等板块上涨，CRO、航空、保险等板块跌幅居前。受到非银金融、银行、食品饮料等权重板块的拖累，上证50表现较弱。截至收盘，沪指报3280.49点，跌0.39%；深证成指报12064.38点，跌0.25%；创业板指报2547.20点，跌0.7%。沪深300报4123.69点，跌0.52%；中证500报6384.35点，跌0.2%；上证50报2752.34点，跌0.89%；中证1000报7063.60点，涨0.03%。两市合计成交9，373.09亿元，北向资金净流出18.64亿元。

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